台灣寵物商品交流論壇

標題: 2021中國寵物食品行業深度全景解读! [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-1-5 13:23
標題: 2021中國寵物食品行業深度全景解读!
中國寵物食操行業方兴日盛

跟着國產物牌的突起與寵物行業的國產化，海内企業具有泛博的市場空間與和市場潜力。

寵物食物作為寵物经济的首要构成部門，一向都是本钱與创業者们看好的细分范畴。

纵观全世界寵物成长史，其在發财國度已有百余年進程，今朝與寵物相干的行業、周邊，已成為一個自力的财產，開枝散叶，市場细分也愈来愈邃密。

在此根本上，本篇陈述将深度分解盘踞寵物经济最高比重的寵物食物范畴，从多個维度拆解，力求為读者们展現更多面的真实市場环境。

全世界寵物经济

一、千亿美元全世界寵物市場，食物赛道占比超七成

寵物行業由上遊活体买卖、中遊寵物商品（食物+用品）、下流寵物辦事三大类构成，此中寵物食物是最大的细分赛道。

据Euromonitor数据显示，2019年全世界寵物行業市場范围（终端價口径，下同）达1323.3亿美元。

此中，寵物食物贩卖额946.77亿美元，占全部行業贩卖额的71.55%。

2020年全世界寵物食操行業市場范围达980.7亿美元，同比增加3.6%，近10年全世界寵物食操行業市場范围年均复合增加率达3.3%。

从久远来看，寵物食物高端化和人道化趋向仍将是展望期内市場增加的重要驱動力。

2019年，美國寵物食物市場贩卖范围达343.45亿美元，同比增加5.78%，占全世界贩卖范围的36.28%，為全世界第一大寵物食物市場。

其次是西歐、亚太（重要為中國市場、日本市場、韩國市場）和拉美，以上三大市場占全世界市場的23.67%、13.81%、11.48%。

二、独有鳌頭的美國寵物食物市場：浸透率高、養寵付出位居首位

美國養寵文化深挚，養寵家庭浸透率高。

2019年，美國约8490万家庭具有寵物，占全國度庭总数的67%。

按照APPA数据统计，美國養狗家庭和養猫家庭占大都，别离為6340万、4270万。

除養寵家庭数目巨大之外，美國的均匀家庭寵物付出也位居世界首位，据statista统计，2019年美國人均寵物付出為162美元，显著高于排名第二的英國（93美元）。

美國寵物食操行業起步早，市場集中度高，各种细分细分市場都存在上风较着的龙頭品牌，小企業冲破难度大。

2019年，雀巢、玛氏為美國寵物食操行業市占率排名前二品牌，别离為27.9%、19.7%。

细分品类看，美國寵物食物市場根基已存在上风的龙頭品牌，如处方粮Hill's，自然粮的blue buffalo，功效粮玛氏lams，雀巢purina pro plan等。

這些品牌在各范畴凭仗本身差别性竞争上风已在市場站稳脚根，已创建起深挚消费者信赖，這對付美邦本土小企業来讲越举事以冲破。

三、日本：市場趋于不乱，寵物食物持续4年增加

日本的寵物市場重要履历三個阶段：

萌芽期，1970之前，1960年呈現第一款寵物狗粮vita-one，建立寵物食物协會；

快速成长期，1970-2008年，這時代独身综合性寵物店，寵物食物和寵物病院起頭普及，養寵成為潮水。

成熟期，2009年至今，寵物市場整体范围仍在上升，但寵物数目在2008年达到极点後起頭降低，同時當局也出台了多項限定寵物贩卖的政策。

日本寵物行業几回快速增加的動力重要来自（1）70年月经济高速成长带来的丈夫事情忙碌，老婆出于伴随需求開启了養寵风行趋向；（2）寵物脚色向家人变化；（3）生齿老龄化及其生養率较低。

現在，日本寵物市場范围已趋于不乱，单只寵物的均匀消费增加成為近十年行業增加的動力。

按照日本矢野经济钻研所数据显示，2019年日本寵物行業市場范围到达15700亿日元（约991.8亿元），同比增加1.67%。

截至2020年10月，日本寵物数目到达1813万只，此中寵物狗数目為850万只，寵物猫数目到达960万只，猫狗的数目已跨越了15岁或15岁如下的兒童（1530万人）。

此中，寵物食物市場范围為4250亿日元（约268亿元），同比增加0.71%，约占日本全部寵物行業的27.07%。

2019年，日本寵物食物贩卖额跨越30亿美元，同比增加3.5%，是寵物食物贩卖持续第四年增加。

品牌方面，2019年日本寵物食操行業前五大巨擘玛氏、尤妮佳、高露洁、雀巢和稻叶公司市場占据率别离20.1%、13%、9%、7.2%和4.9%。近五年来，日本本土品牌尤妮佳和稻叶的市場占据率逐年晋升，别离提高1.2%和2.1%。

从寵物全世界市場、和日美的履历表白寵物食操行業是最早陪伴寵物经济成长的细分范畴。

四、中國寵物食物市場

我國寵物行業成长起步较晚，1992年中國小動物庇护协會建立标记着海内寵物行業构成。

1995年，玛氏、皇家等外洋寵物零食巨擘進入中國，中國寵物食操行業也逐步成长起来。

近年，寵物行業获得了迅猛的成长，寵物的身份逐步產生变化，从纯真的赏玩转酿成人们糊口的朋友。

而作為寵物行業的从属财產—寵物食物工業也在國民经济中阐扬了愈来愈首要的感化。

按照Euromonitor颁布的数据显示，2019年中國寵物行業市場范围為2024亿元，寵物食物占寵物行業市場范围的比重达60.6%，2020年中國寵物食操行業消费范围冲破1226.5亿元，同比增加23.9%。

近十年来，中國寵物食物市場CAGR跨越25%，2016-2020年中國寵物食物市場CAGR為29%，增速高于全世界的6.4%。

寵物食物消费既能具有消费進级的感情、审美溢價，同時又具有刚需消费特性。

在疫情時代，全世界的寵物食物市場范围不减反增，阐明了寵物食物的消费同样成為家庭恩格尔系数变大的進献者。

中國寵物食物

一、寵物食物三大种别

2019年，我國寵物行業食物、醫疗、用品三大类目消费占比别离為61%、19%、12%。

细分寵物消费类目中，寵物主粮、零食、用品、診疗為消费额占比前四的细分类目；

从浸透率看，寵物商品的浸透率广泛跨越寵物辦事，重要寵物商品相對于刚需，此中寵物零食2019年的浸透率高达79.0%。

寵物食物，是指專門為寵物、小動物供给的食物，介于人类食物與傳统畜禽飼料之間的高级動物食物，其感化主如果為各类寵物供给最根本的生命包管、發展發育和康健所需的養分物資。

寵物食物包含主粮、零食、保健品三类。

主粮包含干粮和湿粮；

零食分為肉干类、咬胶类、饼干类；

保健品重要為维生素、卵白粉等。

2021年，主粮、零食、保健品消费范围占比别离為75%、15%、10%。

二、寵物主粮

（1）采辦频次及贩卖渠道

受疫情影响，寵物主更愿意在促销時代囤粮，且显現消费随機和消费频次低落两大特色。

與2019年比拟，寵物主采辦主粮更易受促销影响的比例增长了2.3%，占比超三成；

同時，寵物主在主粮的消费频次上有所低落，本来1-2個月采辦一次降低至3個月或半年采辦一次。在寵物主粮采辦上，年青寵物主消费频次较高。

各春秋段寵物主在采辦寵物主粮時，都喜好不按期促销囤粮，特别是90後，占比高达36.4%；

此外，95後及80前寵物主消费频次更高，每半個月至一個月采辦一次跨越26%，80後更喜好两個月买一次，占比20.1%。

主粮的标品属性使其更合适線上采減肥酵素，辦，七成消费者全数或大部門在線上采辦寵物主粮，另有两成用户線上線下参半。

2020年，京东寵物类目中，寵物主粮贩卖额占到50%，贩卖额同比增加45%。可见線上渠道對主粮的首要性无庸置疑。

（2）规格偏好

超五成寵物主偏心6kg如下规格主粮，10kg以上的大规格主粮消费占比有所降低。

與2019年比拟，采辦10kg以上大规格寵物干粮的消费人群比例较着削减，3-9.9kg规格的消费较着上升，增长7.5%。

犬主更偏心滑鼠墊,采辦超大规格，此中47.7%更偏心10kg以上规格；

相反，猫主喜好相對于较小的猫主粮，有62.1%喜好采辦6kg如下规格猫粮。

（3）采辦决议计划身分

寵物主在采辦决议计划上，优先斟酌的5大身分别离為：是不是合适養分需求、可口性黑白、性價比、用户口碑、寵物本身环境、品牌知名度。

从品牌偏都雅，2019年，41.6%的寵物主選择主粮時偏好入口品牌，26.4%寵物主會選择國產物牌，剩下的寵物主對品牌归属地没有特此外请求。

但遭到2020年疫情影响，國產物牌占比飙升，占比靠近五成，撑起主粮品牌半邊天。

寵物消费者對付寵物主粮的品牌選择上，虔诚度较高。

六成以上的寵物主一年會采辦2-3個主粮品牌瓜代豢養，20.5%的寵物主一年仅會利用一個品牌主粮。

一年利用4個品牌以上的消费者占比偏低。

从主粮类型偏都雅，自然粮、有機粮深受寵物主们爱好，通用粮作為根本主粮排名第三，主食罐頭也受接待。

（4）寵物主粮品牌排名

入口猫主粮品牌排名中，前三名照旧為巴望、爱肯拿、纽顿，前三排名占比更高，别离為24.8%、20.5%、15.7%。

國產犬粮排名竞争剧烈，麦富迪、皇家和伯纳天纯是2020年用户選择采辦的前三大品牌，消费者平常采辦率高达20%以上。

而國產猫粮選择上，皇家桂林一枝，占比高达38.6%，麦富迪和冠能紧随厥後。

三、寵物零食

（1）零食是寵物主“奉迎”主子的必备宝贝

這届寵物主们為了“奉迎”自家寵物堪称花腔百出，零食、玩具等齐上阵。

此中，投喂零食是各寵物主最青睐的方法。

寵物零食作為非刚需食物，不按期囤货变较着。

近對折寵物主會在寵物3-7個月時添加零食，25.8%的寵物主會在7個月-1岁時添加零食。1-2岁添加零食豢養的数据在上升，科學養寵正风行。

寵物主筛選零食時，最垂青零食所含的養分成份，同時口感、原质料也是影响寵物主决议计划的首要身分。

（2）犬零食细分品类偏好

寵物零食物牌归属地偏好上，靠近五成寵物主没有特此外偏向，28.7%寵物主偏好入口品牌，22.5%寵物主偏好國產物牌。

寵物主筛選零食時，最垂青零食所含的養分成份，同時口感、原质料也是影响寵物主决议计划的首要身分。

入口犬零食物牌排名中，真致、巅峰、smartbones位列前三。

國產犬零食物牌排名中，前三品牌别离為麦富迪、宝路、玩皮，占比别离為39.8%、22.6%、17.2%。

（3）寵物猫零食

猫主采辦的零食物类中，排名前三的别离為猫罐頭、流质零食、肉干/鱼干。

猫条/妙鲜包等流质零食、肉干/鱼干、冻干零食较2019年稳中有升。

疫情影响下，猫主對國產物牌選购指数爬升，增加20.5%，入口品牌降低十個百分点摆布。

猫零食物牌偏好数据看，國產物牌正在突起，占比超三成，替换入口品牌為期不远！

四、寵物養分品

寵物養荷重元,分品作為寵物食物的弥补，逢迎了消费進级的需求。

豢養习气中，逐日豢養和不固定豢養的寵物主占比超五成。

影响寵物主消费决议计划前三大身分别离為保健功效、用户口碑和性價比，占比别离為82.3%、43.9%、36.4%。

選择養分品時，95後比其他春秋段寵物主更看中功效结果，90後更注意口碑和性價比。

寵物犬补钙壮骨、肠胃调节和护肤美毛需求排名前三。

寵物猫在化毛和枢纽關頭庇护需求上有所晋升，绝育照顾护士需求有所降低。

猫、犬主爱好的養分品品牌前三均是卫仕、红狗、麦德氏。

四、寵物食物三大趋向

養分平衡、自然康健、品牌知名的寵物食物将成為消费新趋向。

愈来愈多的寵物主将養分配比、配料构成、可口性、用户口碑、品牌知名度作為采辦干粮的重要决议计划身分；

同時，愈来愈多的寵物主存眷干粮包装上的配料表和養分配比。

分都會線和春秋段来看，一線都會寵物主存眷原料產地、品牌知名度的占比更高，95後存眷養分配比、用户口碑的占比更高。

陪伴着收入程度的提高、科學養寵理念的深化和年青一代成為養寵主力，養分平衡、自然康健、品牌知名的寵物食百家樂教學,物将成為消费新趋向。

美國寵物食物也曾履历“消费進级”的進程，在美國寵物食物進入成熟成长阶段後，主打“自然粮”的蓝爵、主打“鲜粮”的Freshpet快速突起，鞭策寵物食物向“自然有機、食材新颖”進级。

参考美國寵物食物成长進程，我國寵物產物也将由家庭粮、商品粮不竭進级為双拼粮、自然粮、鲜粮、定制粮等，具有较强產物力、品牌力的公司有望得到更高的市場份额。

寵物食物的機會和挑战

一、電商渠道

从寵物食操行業的持久成长趋向来看，全渠道运营是品牌做大做强的根本。

按照寵物食物線上和線下的利润分成模式，寵物食操行業抱负的渠道模式是“線下做内容，電商做收割”。

線下渠道是寵物食物打造品牌效应的根本，经由過程创建杰出的品牌形象，可以经由過程線上渠道举行营收范围的放大。

持久来看，線上和線下渠道的协同成长有望成為寵物食操行業最优的贩卖模式，這也是今朝浩繁國產物牌自動選择的营销模式。

寵物食操行業显現较着的低品牌集中度和高電商浸透率的特色，線上渠道已成為寵物食操行業最為首要的渠道。

2021年線上渠道在中國寵物食操行業的市場份额到达45.4%，線上渠道也是這几年寵物食操行業增速最快的行業。

線上渠道竞争依然很是剧烈，优异的寵物品牌正在加快突起。

2020年一季度排名淘宝系前三的品牌别离為皇家、麦富迪和猖獗小狗，除皇家延续盘踞领先职位地方，麦富迪和猖獗小狗等品牌实現快速成长。

从養寵主的春秋散布来看，線上消费有跨越60%的寵物主是85後，養寵人群年青化促成了多元化寵物消费的鼓起，年青人群對線上渠道的偏好也促成了線上渠道的快速成长。

對付寵物食物企業而言，掌控住年青人群的爱好是晋升品牌影响力的關頭。

据寵物行業白皮书数据显示，我國偏好線上電商、寵物店采辦寵物食物的寵物主占比别离為53.20%、21.20%。

快捷便當和货源种类可能是寵物主選择線上渠道采辦的重要缘由，選择線下渠道主如果出于体验好和有固定采辦店肆的斟酌。

此中，線上渠道重要為综合電商和垂直電商平台，二者的占比别离為89.90%、36.60%；

線下渠道重要為寵物店和寵物病院，二者的占比别离為55.90%、19.20%。

二、寵物食物的邃密化、拟人化

饿了麼公布的《2020寵物外卖陈述》显示，90後用户已成為最大的寵物外卖消费群体，寵物相干外卖的定单正在飞速增加，曩昔一年，饿了麼寵物外卖定单增加135%，用户均匀一单消费125元，远高于餐饮外卖的客单代價。

2019年下半年，美團打出“寵物用品最快30分钟送抵家”的口号，上線寵物外卖营業，并推出了寵物在線醫疗等線上辦事。

三、國產物牌市場份额

按照歐睿國际的统计数据显示，2019年我國寵物食物市場CR5為22.50%，比拟于美國市場的72.30%、日本市場的54.20%，我國寵物食物市場集中度较低。

但咱们应看到，跟着海内寵物食物财產的快速成长，海内寵物食物企業的市場份额在稳步提高，外洋企業的市場份额在逐步降低。

以皇家、麦富迪、玩皮為例，2015-2019年，皇家品牌在淘宝渠道中的份额由8.60%降低至7.60%，麦富迪的份额由2.30%晋升至4.40%，中寵股分的份额由0.70%晋升至1.00%。

中國寵物食物品牌案例阐發

案例：中寵股分

一、公司表面

烟台中寵食物股分有限公司（如下简称“中寵股分”）创建于1998年，从事犬用和猫用寵物食物的研發、出產和贩卖。

旗下有“Wanpy”“Zeal”等11大自立品牌，產物遭到國表里消费者青睐，在海内贩卖區域已笼盖31個省级行政區域，在國际產物远销美國、英國、日本等海外50多個國度，出口五大洲。

二、產物

中寵股分產物涵盖寵物零食、湿粮、干粮和用品，用品占比力小，收入重要来自寵物食物。

此中寵物零食占比最高，為81.24%，寵物罐頭占比13.51%，寵物干粮占比3.65%；毛利方面，寵物零食占比71.25%，寵物罐頭占比17.91%，寵物干粮占比6.67%。

公司作為寵物零食范畴的龙頭，近几年不竭丰硕品牌矩阵，创建起以Wanpy和Zeal為焦点的多品牌矩阵，產物線实現了全品类笼盖.

中寵股分在打造新產物時，重要环抱：掌控品类立异機遇，聚焦差别化计谋。

（1）湿粮主食化：玩皮鲜盒引领趋向

湿粮的產物形态重要以罐頭、妙鲜包、猫条等為主，因為肉含量较高，是以单價也常常高于干粮。

在湿粮主食化的趋向下，2020年中寵股分重磅推出的具备立异性和差别化的主食湿粮新品——玩皮鲜盒。

该產物是继玩皮旗下鲜封包，鲜肉羹後“鲜”系列產物的又一主力新品。

玩皮鲜盒是合适美國AAFCO全養分尺度的主食湿粮，可取代寵物干粮持久食用。

作為海内開创產物，與入口同类竞品比拟，该產物具备几大特色：高肉高卵白含量；性價比极高；先辈的蒸煮工艺；特别的罐体不但使得外观更怪异，并且保鲜长期。

（2）零食主食化：双拼粮+风干粮差别化结构

在寵物食物高端化趋向下，厂商将零食的出產工艺利用到干粮的出產，风干粮、冻干粮逐步鼓起。

這此中以巅峰為代表的风干主粮和以K9為代表的冻干主粮，凭仗自然的食材、超高的含肉量等长处被海内寵物主所熟知，正逐步成為海内寵物市場中最受接待的高端粮品类。

但同時，因為代價過于昂扬是以只能局限于小众高端人群。

中寵股分经由過程双拼粮+风干粮的產物结构，為寵物主消费進级供给了更多選項。

（3）干粮高端化：卡位烘焙粮细分赛道

干粮市場曩昔的進级線路中重要集中在產物原料层面的立异，由此出生了自然粮、无谷粮、鲜肉粮等细分品类，并逐步被消费者所接管。

着眼于将来，咱们认為干粮市場的下一步冲破，更多将產生在工艺层面。

除风干粮、冻干粮之外，烘焙粮凭仗有别于膨化工艺的上风，逐步進入寵物主的視線。

中寵股分继无谷系列產物以後，推出低温烘焙系列。

三、贩卖渠道

外洋渠道：重要销昔日本、美國、加拿大、英國、等全世界50多個國度和地域，出口五大洲，年销数亿袋，在上述國度和地域享有较高的知名度和市場占据率，连结不乱增加；

中寵股分海内市場渠道包含：

直销渠道：在京东、天猫開设的收集直营店及烟台工場店，占比9%；

電商渠道：京东、亚马逊、波奇網等電商網站，经由過程收集贩卖给消费者，占比36%；

商超渠道：大润發、歐尚、华润万家等商超，经由過程经销商采购公司產物後贩卖给消费者，占比12%；

專業渠道：寵物店及寵物病院等，经由過程各地经销商采购，再向專業渠道客户贩卖，占比36%。

四、营销

营销方法全方位進级，聚焦新產物動員品牌影响力。

自“玩皮鲜盒”問世以来，中寵股分加大對新產物的营销投入力度，除傳统的地面户外告白之外，出格注从新媒体营销方法，器重更精准的傳布對年青群体的影响力。

以B站UP主“敬汉卿”的推行視频為例，敬汉卿作為B站頭部Up主，具有粉丝数目近900万粉丝，他在B站的玩皮鲜盒推行食物的播放量跨越300万次，而且引爆了“狗粮包饺子”的话题，敏捷创建起新產物的知名度。

从產物层面，玩皮鲜盒适应“湿粮主食化”趋向，與竞品比拟具备多种上风，在公司全方位营销的助力下，有望将其打造成為又一款主力新品。

跟着中寵股分新產物的延续推出，其营销履历有望实現不竭复制和進级，助力公司品牌力的延续晋升。

总结

海内寵物范畴成长俨然到了一個冲破口阶段，國民品牌意识愈来愈强，创業者们也前赴後继的扎身于此，试圖為中邦本土寵物品牌尽一份力。

但是，做寵物用品范畴立异创業比力难的是，既要收割寵物的胃，也要俘获寵物主人的消操心智。這一点不管是在產物仍是营销上，都必要创業者细细打磨。

在品牌成型後，依然要抓紧供给链的优化，吃下供给链利润，以提高总体毛利率。

短時間来看，市場竞争照旧很剧烈，本土品牌想要收成消费者心智，总必要一個相對于漫长的進程。

不管是對标泰西、日本寵物市場，仍是翻看海内寵物市場数据，這個市場都是值得被等待的。三重借款,

歡迎光臨台灣寵物商品交流論壇 (http://xhon001.com.tw/)